Reportjobs einrichten

Wenn Sie automatisiert Berichte erstellen möchten, müssen Sie einen sogenannten Reportjob einrichten. Dieser generiert basierend auf einer Vorlage in regelmäßigen Zeitabständen einen Bericht und legt ihn in der Dokumentenverwaltung ab.

Um einen neuen Reportjob zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wechseln Sie zur Dokumentenverwaltung, indem Sie im Benutzermenü oben rechts auf Dokumente klicken.

  2. Wählen Sie eine gültige Dokumentenvorlage aus. Avelon Reporting unterstützt zur Zeit die folgenden Formate:

    • Microsoft Word Dokument (*.docx)

    • Microsoft Excel Arbeitsmappe (*.xlsx)

    • Microsoft PowerPoint Präsentation (*.pptx)

  3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste neben Reportjobs auf Reportjobs konfigurieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, falls es sich bei der ausgewählten Datei um ein gültiges Vorlagenformat gemäss Schritt 2 handelt.

  4. Im darauf folgenden Dialog sehen Sie auf der linken Seite eine Liste mit allen Reportjobs, die für diese Vorlage eingerichtet sind.

  5. Klicken Sie anschließend links unten auf Job erstellen.

  6. Konfigurieren Sie anschließend den neuen Reportjob:

    Name

    Der Name des Reportjobs, wie er in der Auswahlliste angezeigt werden soll. Berichte, die von diesem Reportjob erstellt werden, erhalten automatisch diesen Namen, gefolgt vom Erstellungsdatum des Berichts.

    Zeitplan

    Der Zeitplan, nach dem Berichte generiert werden sollen.

    • Jährlich (jeweils per 1. Januar)

    • Halbjährlich (jeweils per 1. Januar und 1. Juli)

    • Vierteljährlich (jeweils per 1. Januar, April, Juli und Oktober)

    • Monatlich (jeweils am 1. des Monats)

    • Wöchentlich (jeden Montag)

    • Täglich

    • Benutzerdefiniert: Geben Sie den gewünschten Zeitplan im CronTrigger-Format ein

    Bemerkung

    Beachten Sie, dass der Zeitplan keinen Einfluss auf die im Bericht enthaltenen Daten hat. Bei der Erstellung des Berichts wird das Widget und das in ihm konfigurierte Zeitintervall berücksichtigt. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Zeitintervall auf den Zeitplan des Reportjobs abgestimmt ist.

    Ausgabeformat

    Entscheiden Sie, ob die generierten Berichte im selben Format wie die Vorlage erstellt werden sollen (z. B. als Word-Dokument) oder lieber als PDF.

    Ausgabeordner

    Wählen Sie aus, in welchem Ordner die Berichte standardmäßig abgelegt werden sollen. Die Berichte können anschließend über die Dokumentenverwaltung abgerufen werden.

    Bericht per E-Mail versenden

    Sie können die generierten Berichte auch automatisch an Benutzer versenden lassen. Aktivieren Sie dazu diese Option und fügen Sie die gewünschten Benutzer der Liste hinzu. Weitere Benutzer erfassen Sie über die Benutzerverwaltung.

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Der Seitenleisten-Editor für Reportjobs

Bemerkung

Für jede gültige Vorlagendatei können Sie beliebig viele Reportjobs einrichten. In den meisten Fällen reicht jedoch ein einziger Job aus.