Neue Gruppen erstellen

Bevor Sie eine neue Gruppe in der Gruppenstruktur anlegen, wählen Sie zunächst die Gruppe aus, unter der die neue Gruppe eingehängt werden soll. Klicken Sie dann oben in der Aktionsleiste auf Gruppen bearbeiten und dann auf Gruppe hinzufügen. Im darauf erscheinenden Bereich rechts neben der Gruppennavigation können Sie anschließend die Details der neuen Gruppe konfigurieren.

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. Die Gruppe wird erst mit einem Klick auf Speichern oben rechts definitiv erstellt. Wenn Sie die Gruppennavigation schließen, bevor die Änderungen gespeichert wurden, gehen diese nach einer Sicherheitsabfrage verloren.

Die folgenden Felder stehen Ihnen für die Konfiguration der Gruppe zur Verfügung:

Oben in der Detailansicht sehen Sie Optionsschaltflächen, mit denen Sie den Typ der Gruppe ändern können. Die verfügbaren Optionen hängen von der aktuellen Hierarchieebene ab. Während der Typ Gruppe auf jeder Ebene erlaubt ist, ist der Typ Gebäude nur unmittelbar unterhalb von Gruppen des Typs Liegenschaft erlaubt. Die beiden letztgenannten Gruppentypen bieten zusätzliche Funktionen für die Immobilienverwaltung. Sie können den vorausgewählten Gruppentyp jederzeit ändern, dies ist jedoch in der Regel nicht erforderlich.

Name

Der Gruppenname wird verwendet, um die Gruppe innerhalb der Gruppennavigation und im gesamten System zu benennen.

Adresse

Wenn Sie die Adresse der Liegenschaft oder des Objekts hier eingeben, erscheint die entsprechende Gruppe anschließend auf der Kartenansicht, und man kann direkt über die Karte zur Gruppe navigieren.

GPS

Falls das System nicht in der Lage ist, die unter Adresse angegebene Adresse auf der Karte korrekt zu ermitteln und darzustellen, haben Sie hier die Möglichkeit, GPS-Koordinaten als Alternative anzugeben. Diese übersteuern die eingegebene Adresse und bieten Ihnen die Möglichkeit, die Position der Gruppe auf der Kartenansicht präziser einzustellen. Verwenden Sie zur Eingabe der GPS-Koordinaten die DD-Notation (z. B. 47.3948, 8.4839).

Benutzergruppen

Über die Benutzergruppen legen Sie fest, welche Benutzer Zugriff auf Ihre neue Gruppe haben. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel Benutzerverwaltung. Standardmäßig werden automatisch alle Benutzergruppen angehängt, denen Sie angehören. Sie können diese Liste jedoch beliebig erweitern oder kürzen. Passen Sie aber auf, dass Sie sich nicht selbst die Zugriffsrechte komplett entziehen.

Datenpunktfilter

Datenpunktfilter bestimmen, welche Datenpunkte in dieser Gruppe zur Verfügung stehen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel Datenpunkte und Datenpunktfilter.

Abhängig vom ausgewählten Gruppentyp können Sie weitere Details angeben.

Portfolio

Kennzahlen für das ESG-/Medienreporting

Für weitere Informationen, siehe ESG-/Medienreporting.

Liegenschaft

Liegenschaftsbild

Für Gruppen des Typs Liegenschaft können Sie ein Foto der Liegenschaft hochladen, indem Sie auf die freie Fläche oberhalb des Gruppennamens klicken.

Liegenschaftsname

Der Name der Liegenschaft, falls sich dieser vom Gruppennamen unterscheidet.

Eigentümer

Wählen Sie den Eigentümer der Liegenschaft aus.

Gebäude

Eigentümer

Wählen Sie den Eigentümer des Gebäudes aus. Wenn hier nichts angegeben wird, gilt automatisch der Eigentümer der Liegenschaft.

Gebäudeverwendung

Wählen Sie aus, wie das Gebäude genutzt wird.

Gebäudename

Der Name des Gebäudes oder des Eingangs, falls dieser eine spezielle Bezeichnung hat, die nicht über den Gruppennamen abgebildet werden kann oder soll.

Klicken Sie nun oben rechts auf Speichern, um alle Änderungen an der ausgewählten Gruppe zu speichern. Wenn Sie vor dem Speichern die Option Anschließend zur neuen Gruppe springen ausgewählt haben, wird die neue Gruppe nach dem Erstellen automatisch ausgewählt.

Gruppe bearbeiten

Um eine bereits existierende Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie diese aus und klicken Sie oben in der Aktionsleiste auf Gruppen bearbeiten und dann auf Gruppe bearbeiten. Ändern Sie die Gruppeneigenschaften und klicken Sie abschließend oben rechts auf Speichern.

Gruppe löschen

Um eine Gruppe zu löschen, wählen Sie diese aus und klicken Sie oben in der Aktionsleiste auf Gruppen bearbeiten und dann auf Gruppe löschen.

Gruppe verschieben

Gruppen können während des Bearbeitens durch Ziehen und Ablegen verschoben werden. Klicken Sie auf Gruppen bearbeiten und Gruppe bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln, und ziehen Sie eine Gruppe auf eine andere Gruppe, um sie als Untergruppe in diese hinein zu verschieben.

Beachten Sie, dass alle Zugriffsrechte der verschobenen Gruppe durch die Zugriffsrechte der neuen übergeordneten Gruppe ersetzt werden, wenn eine Gruppe in eine andere Gruppe verschoben wird. Das bedeutet, dass die Gruppe nur noch für Benutzer zugänglich sein wird, die auch Zugriff auf die übergeordnete Gruppe haben.

Es gibt einige Einschränkungen hinsichtlich dessen, welche Gruppen wohin verschoben werden können:

• Portfolios können nicht verschachtelt werden. Ein Portfolio kann nicht eine Untergruppe eines anderen Portfolios sei.

• Liegenschaften können nicht verschachtelt werden. Eine Liegenschaft kann nicht eine Untergruppe einer anderen Liegenschaft sein.

• Gebäude können nicht verschachtelt werden. Ein Gebäude kann nicht eine Untergruppe eines anderen Gebäudes sein.

• Gebäude müssen Untergruppen einer Liegenschaft sein.

Wenn eine Liegenschaft so verschoben wird, dass sie Teil eines anderen Portfolios wird, erscheint ein Bestätigungsdialog, in dem das genaue Datum des Portfoliowechsels angegeben werden muss. Diese Angabe ist nötig, da einige Einstellungen auf dem Portfolio und der Ligenschaft für die ESG-/Medienberechnung verwendet werden, und sich ein Wechsel des Portfolios auf diese Berechnung auswirken kann.

Bemerkung

Auf dem Liegenschaftsdetails-Widget wird eine Liste der vergangenen und aktuellen Portfolios der entsprechenden Liegenschaft angezeigt.